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中远海发发行股份购买资产并募集配套资金项目获证监会并购重组委审核无条件通过
核心产业整合升级 释放价值再续华章
发布时间: 2021-09-24

  2021年9月24日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)上市公司并购重组审核委员会(以下简称“并购重组委”)召开今年第24次并购重组委工作会议,对中远海运发展股份有限公司(以下简称“公司”)发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易(以下简称“本次交易”)事项进行了审核。根据中国证监会公告,公司本次交易事项获得无条件通过。目前,公司尚未收到中国证监会的正式核准文件,待公司收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。

  交易方案概述

  (一)发行股份购买资产

  公司拟向中远海运投资发行股份购买其持有的寰宇启东 100%股权、寰宇青岛 100%股权、寰宇宁波 100%股权、寰宇科技 100%股权。

  (二)募集配套资金

  公司拟向包括中国海运在内的不超过 35 名(含 35 名)符合条件的特定投资 者以非公开发行股份的方式募集配套资金,募集配套资金总额不超过 146,400 万元,不超过本次重组中拟以发行股份方式购买资产的交易价格的 100%,且发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的 30%(即不超过 3,482,437,500 股)。最终发行数量以经中国证监会核准的发行数量为上限,由公司董事会或董事会授权人士根据股东大 会的授权及发行时的实际情况确定。中国海运拟认购募集配套资金金额为 6 亿元,且不超过中国证监会核准的本次募集配套资金总额的上限。

  本次交易于2121年6月21日获得中国证监会行政许可受理,于9月24日获证监会无条件审核通过。

  审时度势 谋篇布局

  集装箱制造行业自2020年下半年以来呈现供不应求的状况,带动了集装箱价格大幅上涨。中远海运发展夯实自有造箱业务的同时,审时度势,谋篇布局,启动发行股份购买造箱资产项目,有效整合集团内的造箱资源,进一步发挥规模效应和协同效应,亦更好落实“六稳”“六保”工作。

  跃居世界第二 实现产业升级

  本交易全部完成后,公司将一举成为全球第二大集装箱制造企业,实现年设计产能超百万的整体规模。通过整合位于青岛、宁波及启东的箱厂,将有助于公司进一步完善及优化关键区域资源布局,提升区位优势,有效降低运输成本。青岛、启东箱厂的冷箱产能,助力公司实现进军冷箱市场的多元化战略,丰富集装箱应用场景,提升综合服务能力。寰宇科技拥有超过200项专利技术,将极大提升公司造箱板块科技含量,助力公司探索集装箱科技,有效提升产能利用率,进一步实现绿色环保作业。公司造箱板块与租箱板块业务联动将进一步加强,协同发展,增强核心竞争力。

  此外,本次交易同步募集配套资金并补充上市公司流动资金,亦将进一步优化公司资本结构,保障公司及其股东的利益。

  中远海运发展购买资产并募集配套资金交易的顺利过会,是公司造箱产业可持续发展的重要里程碑,也体现了资本市场对公司的高度认可。公司将把握行业发展之契机,利用整合后的规模优势、航运产业链的协同效应以及产业+科技的创新思维实现核心产业的再一次飞跃,致力整体价值提升,实现公司高质量发展。

 
 
关于我们
  中远海运发展股份有限公司(「本公司」或「中远海发」是中国远洋海运集团有限公司(「中国远洋海运」或「中远海运」)所属专门从事供应链综合金融服务的公司,成立于一九九七年,总部设在中华人民和国(「中国」)上海,是一家在香港、上海两地上市的公司,企业注册资本人民币116.08亿元。
  公司致力于以航运金融为依托,发挥航运物流产业优势,服务于上下游产业链;打造以航运及相关产业租赁、集装箱制造、投资及服务业务为核心的产业集群;……
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