2021年9月24日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）召开今年第24次并购重组委工作会议，对中远海运发展股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）事项进行了审核。根据中国证监会公告，公司本次交易事项获得无条件通过。目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待公司收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。

　　交易方案概述

　　（一）发行股份购买资产

　　公司拟向中远海运投资发行股份购买其持有的寰宇启东 100%股权、寰宇青岛 100%股权、寰宇宁波 100%股权、寰宇科技 100%股权。

　　（二）募集配套资金

　　公司拟向包括中国海运在内的不超过 35 名（含 35 名）符合条件的特定投资 者以非公开发行股份的方式募集配套资金，募集配套资金总额不超过 146,400 万元，不超过本次重组中拟以发行股份方式购买资产的交易价格的 100%，且发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的 30%（即不超过 3,482,437,500 股）。最终发行数量以经中国证监会核准的发行数量为上限，由公司董事会或董事会授权人士根据股东大 会的授权及发行时的实际情况确定。中国海运拟认购募集配套资金金额为 6 亿元，且不超过中国证监会核准的本次募集配套资金总额的上限。

　　本次交易于2121年6月21日获得中国证监会行政许可受理，于9月24日获证监会无条件审核通过。

　　审时度势 谋篇布局

　　集装箱制造行业自2020年下半年以来呈现供不应求的状况，带动了集装箱价格大幅上涨。中远海运发展夯实自有造箱业务的同时，审时度势，谋篇布局，启动发行股份购买造箱资产项目，有效整合集团内的造箱资源，进一步发挥规模效应和协同效应，亦更好落实“六稳”“六保”工作。

　　跃居世界第二 实现产业升级

　　本交易全部完成后，公司将一举成为全球第二大集装箱制造企业，实现年设计产能超百万的整体规模。通过整合位于青岛、宁波及启东的箱厂，将有助于公司进一步完善及优化关键区域资源布局，提升区位优势，有效降低运输成本。青岛、启东箱厂的冷箱产能，助力公司实现进军冷箱市场的多元化战略，丰富集装箱应用场景，提升综合服务能力。寰宇科技拥有超过200项专利技术，将极大提升公司造箱板块科技含量，助力公司探索集装箱科技，有效提升产能利用率，进一步实现绿色环保作业。公司造箱板块与租箱板块业务联动将进一步加强，协同发展，增强核心竞争力。

　　此外，本次交易同步募集配套资金并补充上市公司流动资金，亦将进一步优化公司资本结构，保障公司及其股东的利益。

　　中远海运发展购买资产并募集配套资金交易的顺利过会，是公司造箱产业可持续发展的重要里程碑，也体现了资本市场对公司的高度认可。公司将把握行业发展之契机，利用整合后的规模优势、航运产业链的协同效应以及产业+科技的创新思维实现核心产业的再一次飞跃，致力整体价值提升，实现公司高质量发展。